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暴涨7052恐推高借壳成本ST星美守望新重组方

发布时间:2021-01-07 12:48:09 阅读: 来源:电热片厂家

因潜在重组方新世纪房产萌生退意,*ST星美(000892.SZ)的马拉松式重组仍将继续下去。

4月8日,停牌5个月的*ST星美恢复交易,因股改首日无涨跌幅限制,该股大幅高开,最终收于8.56元/股,上涨70.52%,换手率达40.77%。这意味着四成无限售条件股东套现离场。

破产重整、股改完成,加上重组意外搁浅,令*ST星美几成净壳——总资产5.11万元、负债729.77万元,所有者权益-724.66万元。

三管齐下受阻

“最初,星美的构想是想把破产重整、股改、重大资产重组放在一起做。”一位接近*ST星美的人士说,“但不得已将重大资产重组单独做”。

去年4月22日,重庆市三中院批准星美联合破产重整计划时,根据重整计划的相关规定,执行期限仅半年,但因相关手续相对复杂,甚至需要通过*ST星美向法院申请延期,才得以在去年底完成破产重整和股改。

破产重整过程中,*ST星美的绝大多数债务打了“三折”。对于太极集团(600129)(600129.SH)等11家“选择以股票清偿”的债权人,*ST星美非流通股股东拿出4000万股,以5元/股的价格抵债,部分“选择以现金清偿”的债权人,则为推进破产重整做出巨大让步。

*ST星美目前的大股东上海鑫以与它们签订分期付款协议——上海鑫以先期支付其中的25%,剩余75%将在三年内付清。

值得注意的是,太极集团对*ST星美的债权本金共为1.6亿元,但并未选择三折的现金清偿,而是选择1000万股“锁定期为一年”的*ST星美股票,按4月8日收盘价计算,太极集团此笔陈年旧账有望回收五成以上。

上述接近*ST星美人士指出,伴随着破产重整的尘埃落定,*ST星美正式脱身“重庆涪陵担保圈”。*ST星美的前身长丰通信曾与ST长运(600369.SH)、S*ST朝华(600688.SH)和太极集团一道,在2004年下半年曝出20多亿元的相互担保丑闻,后三者历经数年,通过重组、破产重整、大股东施加援手等方式方才陆续化解掉担保链条。

守望新重组方

尽管重大资产重组暂时搁浅,但破产重整与股改已令*ST星美脱胎换骨。

此前,*ST星美总资产4.69亿元、总负债高达17亿元,随着资产负债悉数剥离,公司总资产变为5.11万元、总负债变为729.77万元(去年3月11日后上海鑫以代垫营运费用产生),*ST星美成为沪深两市少见的净壳。

近日,最初潜在重组方新世纪房产明确表示,退出本次重大重组,并将原因归咎为“全球金融危机致使香港经济形势、股市和房地产行业遭大重大影响”,令投资者稍感欣慰的是,新世纪房产旗下的上海鑫以,已成为公司大股东,此外,*ST星美亦拟引进杜惠恺控制下的公司注入优质资产。

接近*ST星美的人士透露,本次潜在重组方杜惠恺是新世纪房产幕后控制人郑裕彤的女婿。

今年3月,坊间即传闻新世纪房产将退出*ST星美重组,取而代之的是杜惠恺旗下龙金公司,注入资产可能为龙金公司旗下上海新尚贤坊房地产发展、上海香港新世界(600628)花园等股权资产。

但接近*ST星美的人士表示,听说过龙金公司的名字,但究竟是杜惠恺旗下哪家公司参与对*ST星美的重组尚未确定,因为“杜老板下面有数家公司,相关资产的股权关系和法律关系正在理顺过程中”。

新世纪房产退出,杜惠恺旗下公司接棒重组,“重组成本差异”的问题随即摆在*ST星美面前——由于重大资产重组“被迫”与破产重整、股改分离,潜在重组方日后的借壳成本可能大幅提高。

因为*ST星美做重大资产重组最可能定向增发,而本次复牌前二十个交易日的均价为5.12元,但复牌全流通后首日收盘价即高达8.56元/股,日后重组前的二十个交易日均价可能大幅提高。

对于*ST星美,其重大资产重组可能需一段时间才能启动。

4月28日,*ST星美将召开股东大会,审议《上海鑫以关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案》。

公司强调:该议案通过并不表示重大资产重组事项正式启动,公司将在条件成熟时正式启动重大资产重组工作。

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